보로노이 공모주 청약 시 꼭 알아야 할 5가지!! (06.14~15)

보로노이 공모주 청약 괜찮을까?

 

06.14부터 06.15일까지부터 2일간 보로노이 공모주 청약 진행하죠? 보로노이는 바이오 테크 관련 제약 회사죠? 오늘은 보로노이 공모주 청약 시 꼭 알아야 할 5가지 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

(향후 해당 공모주에 대해 확정공모가, 기관 의무보유 확약 비율을 기반으로 공모주 청약 최종 진행 여부에 대한 글을 공모주 청약 2~3일 전에 블로그에 업로드 예정이니 참고 부탁드립니다.) 

 

 

 

보로노이 공모주 5가지 정보

 

 

공모주 청약 시 보통 청약 당일에 신규 계좌를 만들게 되면 당일 만들어진 계좌이기 때문에 청약 불가하죠? 적어도 하루 전에는 해당 증권사의 신규계좌를 만들어 놔야죠? 

 

계좌가 있다는 전제하에 보로노이 공모주 일정부터, 회사 정보, 재무제표 등에 대해 살펴보도록 하시죠.

 

공모주 청약 방법 3단계 (주린이 ver)

 

1. 보로노이 공모주 일정 및 가격

• 공모 일정 : 06월 14일(화) ~ 06월 15일(수) 2일간
•  희망 공모 가격 : 40,000원~46,000원
• 확정 공모 가격 : 미정
• 균등배정 최소물량 청약 시 필요 금액 : 230,000 원 (10주 청약)
• 공모주식수 (일반 배정분) : 325,000 주
• 공모주 증권사 : 한국투자증권, 미래에셋증권
• 환불일 : 06월 17일(금)
• 상장일 : 06월 24일(금)

 

 

이번 보로노이 공모주 청약은 한국투자증권, 미래에셋증권 두 곳에서 시행이죠? 참고로 한국, 미래 두 곳 모두 공모주 청약수수료는 2,000원입니다.

 

2. 보로노이 회사 정보

보로노이의 업종은 자연과학 연구개발업인데요. 쉽게 말해 신약개발을 주력으로 하는 제약회사라고 생각하시면 됩니다. 주력 사업은 표적치료제 개발 사업이에요.

 

암에 걸리게 되면 항암치료를 하게 되죠? 이 항암치료의 문제점은 암세포만 죽이는 게 아니라 정상세포도 죽인다는 점이에요. 표적치료제는 이러한 문제점을 해결해줄 수 있는 제품입니다.

 

보로노이는 한국 뇌 과학원, 국립암센터, 하버드 의과대학 산하 다나파머 암센터와도 파트너십 맺고 있습니다. 보로노이는 미국 오 릭사에 폐암 치료제를 7200억원에 판매한 이력이 있습니다. 한번 터지면 대박인 거죠.

 

대표이사	김현태	설립일	2015.02.24
기업구분	벤처	사업자등록번호	340-81-00023
대표전화	032-830-4855	홈페이지	voronoi.io/ko/
결산월	12월	종업원수	0명
업종	자연과학 및 공학 연구개발업	주요제품	표적치료제
주권구분	통일주권	주간사	한국투자증권
본점소재지	인천광역시 연수구 송도과학로 32 에스동 18층

 

 

 

3. 보로노이 주주구성 정보

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	5,358,476 주	42.40 %	상장 후 3년
	[자기주식 및 기존주주]	1,062,974 주	8.41 %	상장 후 1년
	[개인주주]	643,641 주	5.09 %	상장 후 6개월
	[기존주주]	1,041,672 주	8.24 %	상장 후 3개월
	[기존주주]	1,271,624 주	10.06 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	25,000 주	0.20 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	9,403,387 주	74.40 %
유통가능	[기존주주]	1,935,562 주	15.31 %
	공모시 기관투자자	975,000 주	7.71 %
	공모시 일반투자자	325,000 주	2.57 %
	유통가능 주식합계	3,235,562 주	25.60 %
공모후 상장주식수		12,638,949 주	100 %

 

보로노이는 상장 후 바로 유통 가능한 물량이 3,235,562 주로 전체 물량의 약 25.60%이죠?  보통 상장 당일 유통가능 주식 합계가 40%를 기준으로 아래이면 적게 풀린다고 판단하죠.

 

이 부분은 보로노이 상장 당일 주가에 좋은 영향을 미칠 것으로 사료됩니다. 보호예수 물량 중 1년 안에 풀리는 물량이 20%선이기 때문에 나쁘지 않습니다.

 

 

 

4. 보로노이 공모주 재무제표

구분	제7기 3분기 [2021]	제6기 [2020]	제5기 [2019]
	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
Ⅰ. 유동자산	31,754,512,985	23,477,966,102	1,694,031,441
Ⅱ.비유동자산	17,297,016,934	24,232,202,038	28,896,245,550
자산총계	49,051,529,919	47,710,168,140	30,590,276,991
Ⅰ. 유동부채	10,436,491,666	18,367,801,413	9,761,815,190
Ⅱ.비유동부채	24,341,784,779	728,573,871	3,208,895,297
부채총계	34,778,276,445	19,096,375,284	12,970,710,487
1.자본금	5,656,974,500	5,287,110,500	4,985,503,500
2,자본잉여금	86,888,840,107	87,219,118,918	60,107,491,618
3.이익잉여금	-96,902,159,026	-85,057,100,909	-61,869,665,268
4.기타자본항목	18,629,597,893	21,164,664,347	14,396,236,654
자본총계	14,273,253,474	28,613,792,856	17,619,566,504
영업수익	10,117,870,112	6,180,010,001	300,725,121
영업이익	-7,789,035,131	-27,019,722,608	-54,205,641,749
당기순이익	-12,323,339,807	-26,491,033,884	-53,710,004,963

 

공모주 청약 시 재무제표 꼭 살펴봐야 합니다. 주가가 재무제표대로 간다는 보장은 없죠? 하지만 적어도 알아두면 손실은 최소화할 수 있죠. 저는 재무제표 분석 시 크게 3가지 항목을 살펴봅니다. 

 

• 유동비율 : 유동자산과 유동부채의 비율입니다. 기업이 단기적으로 힘들어질 때 이 비율이 높으면 더 위험해질 수 있습니다. (40% 이하면 양호하다고 판단합니다.)
• 자본잠식 유무 : 자본총계가 자본금보다 적어지는 현상을 말합니다. 상장폐지가 될 수 있는 위험한 현상입니다.
• 당기순이익 우상향 여부 : 기업이 실실 적으로 벌어들이는 수익이 늘어나는지 확인할 수 있습니다.

 

보로노이 재무제표 상태 요약

 

• 유동비율 : 32.87% 양호 수준
• 자본잠식 : 미발생
• 당기순이익 : 우상향이나 3년 연속 적자
• 영업이익 : 우상향이나 3년 연속 적자

보로노이 재무제표 글쎄요. 당기순이익, 영업이익 보면 지금 당장 돈 벌고 있는 회사는 아닙니다. 앞에서 말씀드렸듯이 보로노이 같은 제약회사는 한방 터질 때 그 진가가 발휘되니까요.

 

보로노이 수요예측 결과가 어떻게 나올는지 지켜봐야겠습니다.

 

보로노이 공모주 청약 전략

 

청약 배정을 많이 못 받아도, 실패하지 않는 공모주 청약 전략이 있습니다. 아래 4가지 항목을 잘 봐야 하는데요.

 

1. 확정 공모가
2. 기관 경쟁률
3. 기관 의무보유 확약비율
4. 1일 차 청약 경쟁률 등

실패없는 공모주 청약 전략

 

위 네 가지 항목보고 긍정적인 신호 보이면 과감하게 들어가도 좋습니다. 상기 요소들을 바탕으로 공모주 청약 진행 여부에 대한 글은 다시 한번 업로드하도록 하겠습니다. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

 

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