디어유라는 회사는 가수와 팬이 함께 소통할 수 있는 가상의 공간을 제공해주는 소프트웨어 및 플랫폼 개발 회사입니다. 11.01부터 11.02일까지부터 2일간 디어유 공모주 청약 진행됩니다. 공모주 청약 진행할 때는 기본적으로 재무제표, 보호예수 물량, 경쟁률 등 기본적인 정보는 확인하고 청약해야 손실을 최소화할 수 있습니다. 오늘은 디어유 공모주 청약 시 꼭 알아야 할 6가지 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. (11월 2일 청약 2일차, 신메뉴얼에 따라 정보 업데이트 예정)
1. 디어유 공모주 일정
- 공모 일정 : 11월 01일(화) ~ 11월 2일(수) 2일간
- 희망 공모 가격 : 18,000원~24,000원
- 확정 공모 가격 : 26,000원
- 공모주식수 (일반 배정분) : 825,000 주
- 환불일 : 11월 04일(목)
- 상장일 : 미정11월 10일(수)
2. 디어유 공모주 증권사별 배정 수량
- 한국투자증권 : 708,333 주
이번 디어유 공모주 청약은 한국투자증권에서 단독 시행합니다. 계좌가 없으신 분들은 미리 신규 계좌 개설해놓으시길 바랍니다. 청약 당일 11월 01일에 신규 계좌를 만들게 되면 당일 만들어진 계좌이기 때문에 청약 불가합니다. 적어도 10월 30일 전에는 해당 증권사의 신규계좌를 만들어 놓으시길 바랍니다. 한국 투자증권은 공모주 청약시 2,000원의 청약 수수료가 발생하니 참조 부탁드립니다.
3. 디어유 공모주 회사 정보
디어유의 업종은 소프트웨어 개발 및 공급업입니다. 서두에 말씀드렸듯이 가수와 팬과이 함께 소통할 수 있는 가상의 공간을 제공하는 회사입니다. 디어유의 대표 어플로는 에브리싱과 Lysn이 있는데요. 일단 에브리싱, 저도 참 많이 애용했습니다. 스마트폰과 이어폰만 있으면 집에서도 손쉽게 노래를 녹음 할 수 있는 어플입니다. 최근 유료로 전환하면서 부수적인 수익까지 창출하고 있고요. Lysn은 쉽게 생각해 유명가수와 함께하는 SNS 플랫폼이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 시장 전망만 본다면, 단독 성장하기에는 쉽지 않아보입니다. 페이스북, 틱톡, 유튜브와 같은 대규모 플랫폼이 이미 시장에 진출한 상태이기 때문이죠. 다만 이러한 대기업에 눈에 들어 디어유를 합병하게 된다면 디어유 주가 그때는 날아오르지 않을까요?
| 대표이사 | 안종오 | 설립일 | 2017.07.04 |
| 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 111-87-00747 |
| 대표전화 | 02-6925-2385 | 홈페이지 | www.dear-u.co |
| 결산월 | 12월 | 종업원수 | 55명 |
| 업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 주요제품 | 모바일 어플리케이션(Dear U bubbl.. |
| 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |
| 본점소재지 | 서울특별시 강남구 삼성로 633, 4층(삼성동, 삼광빌딩) | ||
4. 디어유 공모주 주주정보
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 12,764,380 주 | 63.29 % | 상장 후 1년 |
| [최대주주] | 951,250 주 | 4.72 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융] | 185,920 주 | 0.92 % | 상장 후 1개월 | |
| [소액주주] | 533,520 주 | 2.65 % | 상장 후 6개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 495,000 주 | 2.45 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 55,555 주 | 0.28 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 14,985,625 주 | 74.30 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융 및 전문투자자] | 486,010 주 | 2.41 % | |
| [소액주주] | 1,891,689 주 | 9.38 % | ||
| [공모시 기관투자자] | 1,980,000 주 | 9.82 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 825,000 주 | 4.09 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 5,182,699 주 | 25.70 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 20,168,324 주 | 100 % | ||
디어유는 상장 후 바로 유통 가능한 물량이 5,182,699 주로 전체 물량의 약 25.70%에 해당합니다. 보통 상장 당일 유통가능 주식 합계가 40%를 기준으로 아래이면 적게 풀린다고 판단하는데 이 부분은 디어유 상장 당일 주가에 좋은 영향을 미칠것으로 사료됩니다. 또한 최대 주주 물량을 포함한 보호 예수 물량의 대다수가 1년 뒤 풀립니다.
디어유 의무 보유 확약 비율
의무 보유 확약이란 개인이 아닌 기관에서 공모주 청약을 진행해 받은 주식에 대해서 특정일까지 의무적으로 보유해야 한다는 계약을 의미하고요. 이 비율이 높을 수록 상장당일 시장에 공급되는 주식수가 작아지기 때문에 상장 당일 주가에는 좋습니다. 의무 보유 확약 비율은 보통 50%를 넘어가면 준수한 편인데요. 디어유 의무 보유 확약 비율은 36.13% 입니다. 나쁘지 않습니다.
5. 디어유 공모주 재무제표
| 제 4기 [2020] | 제 3기 [2019] | 제 2기 [2018] | 제2기 [2019] |
| K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| Ⅰ. 유동자산 | 5,646,685,825 | 2,371,081,464 | 3,509,541,806 |
| Ⅱ.비유동자산 | 8,010,768,755 | 8,685,786,259 | 3,459,965,646 |
| 자산총계 | 13,657,454,580 | 11,056,867,723 | 6,969,507,452 |
| Ⅰ. 유동부채 | 15,496,662,512 | 8,685,662,452 | 2,095,600,035 |
| Ⅱ.비유동부채 | 429,125,912 | 2,930,977,463 | 682,232,095 |
| 부채총계 | 15,925,788,424 | 11,616,639,915 | 2,777,832,130 |
| 1.자본금 | 8,349,900,000 | 8,349,900,000 | 6,500,000,000 |
| 2,자본잉여금 | 21,140,817,463 | 21,140,817,463 | 4,492,639,000 |
| 3.이익잉여금 | -31,940,805,263 | -30,048,200,219 | -6,805,718,886 |
| 4.기타자본항목 | 181,753,956 | -2,289,436 | 4,755,208 |
| 자본총계 | -2,268,333,844 | -559,772,192 | 4,191,675,322 |
| 영업수익 | 13,047,733,322 | 1,683,361,411 | 365,865,825 |
| 영업이익 | -454,001,430 | -8,128,695,548 | -4,747,425,315 |
| 당기순이익 | -2,249,956,752 | -23,035,233,477 | -5,499,698,162 |
공모주 청약시 재무제표 꼭 살펴봐야 합니다. 주가가 재무제표대로 간다는 보장은 없습니다. 하지만 적어도 알아두면 손실은 최소화할 수 있습니다. 저는 재무제표 분석 시 크게 3가지 항목을 살펴봅니다.
- 유동비율 : 유동자산과 유동부채의 비율입니다. 기업이 단기적으로 힘들어질때 이 비율이 높으면 더 위험해질 수 있습니다. (40% 이하면 양호하다고 판단합니다.)
- 자본잠식 유무 : 자본총계가 자본금보다 적어지는 현상을 말합니다. 상장폐지가 될 수 있는 위험한 현상입니다.
- 당기순이익 우상향 여부 : 기업이 실실적으로 벌어들이는 수익이 늘어나는지 확인할 수 있습니다.
디어유의 유동비율은 274.44%로 불량합니다. 자본잠식 또한 진행되었고요. 영업이익, 당기순이익 모두 3년 연속 적자입니다. 재무제표상 보면 상당히 위험한 상태네요.
6. 디어유 공모주 청약 전략
디어유 공모가는 26,000원으로 확정되었습니다. 균등배정을 위해 최소 공모주 개수 10주를 신청한다고 하면 총공모가의 50%인 130,000원을 해당 증권 계좌에 입금하셔야 합니다. 재무제표 불량합니다만, 공모 당일 확인할 수 있는 3가지 지표 모두 좋습니다.
- 공모가 : 26,000원으로 희망 공모가 초과
- 의무 보유 확약 비율 : 36.13% 양호
- 1일차 경쟁률 : 84 : 1로 2일차에 최소 100 : 1 이상 될 것으로 예상됨
위 3가지 지표로 보아 넣어도 괜찮을 것 같습니다. 투자 판단에 도움이 되셨으면 좋겠네요. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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