02.21부터 02.22일까지부터 2일간 노을 공모주 청약 진행됩니다. 노을은 AI 혈액 진단 키트를 판매하는 회사입니다. 오늘은 노을 공모주 청약 시 꼭 알아야 할 6가지 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. (향후 해당 공모주에 대해 확정공모가, 기관 의무보유 확약 비율을 기반으로 공모주 청약 최종 진행 여부에 대한 글을 공모주 청약 2~3일 전에 새 글로 업로드 예정이니 참고 부탁드립니다.)
1. 노을 공모주 일정
- 공모 일정 : 02월 21일(월) ~ 02월 22일(화) 2일간
- 희망 공모 가격 : 13,000원~17,000원
- 공모주식수 (일반 배정분) : 375,000 주
- 환불일 : 02월 24일(목)
- 상장일 : 미정
2. 노을 공모주 증권사별 배정 수량
- 한국투자증권 : 262,500 주
- 삼성증권 : 112,500 주
이번 노을 공모주 청약은 한국투자증권, 삼성증권 두 곳에서 시행합니다. 계좌가 없으신 분들은 미리 신규 계좌 개설해놓으시길 바랍니다. 청약 당일 02월 21일에 신규 계좌를 만들게 되면 당일 만들어진 계좌이기 때문에 청약 불가합니다. 적어도 02월 18일 전에는 해당 증권사의 신규계좌를 만들어 놓으시길 바랍니다. 두 곳 모두 공모주 청약 수수료 2,000원가량 존재하니 참고하시길 바랍니다.
3. 노을 공모주 회사 정보
노을의 업종은 자연과학 및 연구개발업으로 되어 있는데요. 좀 더 정확히 말하자면 휴대용 혈액 진단 키트를 개발하여 납품하는 회사입니다. AI 딥러닝 기술을 이용하여 대학병원이 아닌, 동네 병원에서도 혈액 검사를 빠르고 간단하게 수행할 수 있도록 도와줍니다. 주력제품은 마이랩이라 불리는 제품이고요. 작년에 상장했었던 SD바이오센서, 이번에 정부에서 내려온 PCR 지침이 바뀌면서 대박이 났죠. 물론 같은 진단 계열은 아니지만, 노을도 상장 시 이러한 상승 흐름 탈 수도 있습니다.
| 대표이사 | 임찬양 | 설립일 | 2021.12.02 |
| 기업구분 | 벤처 | 사업자등록번호 | 482-81-00161 |
| 대표전화 | 031-308-6310 | 홈페이지 | noul.kr |
| 결산월 | 12월 | 종업원수 | 77명 |
| 업종 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 주요제품 | 융복합 체외진단 플랫폼 |
| 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |
| 본점소재지 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 비동 10층 | ||
4. 노을 공모주 주주정보
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | ||
| 보통주 | 우선주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 4,318,150 주 | 0 주 | 37.70 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 121,558 주 | 0 주 | 1.06 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융] | 0 주 | 1,028,480 주 | 8.98 % | 상장 후 3개월 | |
| [벤처금융 및 전문투자자] | 1,549,803 주 | 0 주 | 13.53 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존주주] | 461,128 주 | 0 주 | 4.03 % | 상장 후 6개월 ~ 1년 | |
| [공모] 우리사주조합 | 165,000 주 | 0 주 | 1.44 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 45,000 주 | 0 주 | 0.39 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 6,660,639 주 | 1,028,480 주 | 67.13 % | ||
| 유통가능 | [공모시 기관투자자] | 960,000 주 | 0 주 | 8.38 % | |
| [공모시 일반투자자] | 375,000 주 | 0 주 | 3.27 % | ||
| [벤처금융 및 전문투자자] | 1,279,703 주 | 0 주 | 11.17 % | ||
| [기존주주] | 1,149,708 주 | 0 주 | 10.04 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 3,764,411 주 | 0 주 | 32.87 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 10,425,050 주 | 1,028,480 주 | 100 % | ||
노을은 상장 후 바로 유통 가능한 물량이 3,764,411 주로 전체 물량의 약 32.87%에 해당합니다. 보통 상장 당일 유통가능 주식 합계가 40%를 기준으로 아래이면 적게 풀린다고 판단하는데 이 부분은 노을 상장 당일 주가에 좋은 영향을 미칠 것으로 사료됩니다. 보호 예수 물량 중 최대주주 물량은 2년 뒤 풀리는데요. 다만 13%가량이 1개월 뒤 보호예수가 풀리니 장기투자 생각하시는 분들은 참고하시길 바랍니다.
5. 노을 공모주 재무제표
| 구분 | 제 7기 당3분기 [2021] | 제6기 [2020] | 제 5기 [2019] |
| K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | |
| Ⅰ. 유동자산 | 16,487,019,736 | 9,781,282,028 | 1,816,048,044 |
| Ⅱ.비유동자산 | 5,388,773,996 | 5,771,483,732 | 954,821,132 |
| 자산총계 | 21,875,793,732 | 15,552,765,760 | 2,770,869,176 |
| Ⅰ. 유동부채 | 2,805,550,104 | 2,426,312,192 | 998,456,335 |
| Ⅱ.비유동부채 | 15,847,319,306 | 25,766,524,394 | 6,345,831,796 |
| 부채총계 | 18,652,869,410 | 28,192,836,586 | 7,344,288,131 |
| 1.자본금 | 4,440,025,000 | 3,340,475,000 | 659,885,000 |
| 2,자본잉여금 | 28,882,955,425 | 3,835,186,994 | 5,704,444,424 |
| 3.이익잉여금 | -30,482,300,148 | -19,879,830,363 | 0 |
| 4.기타자본항목 | 382,244,045 | 64,097,543 | -10,937,748,379 |
| 자본총계 | 3,222,924,322 | -12,640,070,826 | -4,573,418,955 |
| 매출액 | 1,175,769,354 | 3,295,263,821 | 0 |
| 영업이익 | -7,359,846,122 | -7,247,954,646 | -4,728,134,638 |
| 당기순이익 | -10,602,469,785 | -8,974,572,898 | -5,982,719,678 |
공모주 청약 시 재무제표 꼭 살펴봐야 합니다. 주가가 재무제표대로 간다는 보장은 없습니다. 하지만 적어도 알아두면 손실은 최소화할 수 있습니다. 저는 재무제표 분석 시 크게 3가지 항목을 살펴봅니다.
- 유동비율 : 유동자산과 유동부채의 비율입니다. 기업이 단기적으로 힘들어질 때 이 비율이 높으면 더 위험해질 수 있습니다. (40% 이하면 양호하다고 판단합니다.)
- 자본잠식 유무 : 자본총계가 자본금보다 적어지는 현상을 말합니다. 상장폐지가 될 수 있는 위험한 현상입니다.
- 당기순이익 우상향 여부 : 기업이 실실 적으로 벌어들이는 수익이 늘어나는지 확인할 수 있습니다.
노을의 유동비율은 17.02%로 아주 양호한 수준인데요. 그런데 중요한 것은 자본잠식이 이미 발생했다는 것입니다. 영업이익, 당기순이익 또한 3년 연속 마이너스 재무제표는 별로 좋지 않네요.
6. 노을 공모주 청약 전략
노을 공모가는 아직 확정되지는 않았지만 최고가인 17,000원으로 계산해보겠습니다. 균등배정을 위해 최소 공모주 개수 10주를 신청한다고 하면 총공 모가의 50%인 85,000원을 해당 증권 계좌에 입금하셔야 합니다. 일단 둘째 날까지 경쟁률 살펴보고요. 경쟁률 최소 100 : 1 이상되면 들어갑시다. 아무리 재무제표 좋아도 경쟁률 낮으면 상장 후 바로 하락합니다. 청약 전 확인 사항 다음과 같습니다.
- 확정 공모가
- 경쟁률
- 기관 의무보유 확약비율
위 세 가지 항목보고 긍정적인 신호 보이면 과감하게 들어가도 좋습니다. 상기 위 요소가 나오는 대로 분석하여 블로그에 업로드하도록 하겠습니다. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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